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2023-10-30 20:05 浏览:36

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本文目录一览：

1、预制菜火热加持餐饮食品龙头布局央厨动作提速
2、医药沸腾、电子走低！沪指失守3100点，投资者需重点关注这些......
3、京东高管解读Q3财报：toC业务关注产品价格服务，零售未来坚持这四大战略……

预制菜火热加持餐饮食品龙头布局央厨动作提速

　　近期，粮油食品巨头金龙鱼和连锁餐饮龙头西贝、九毛九纷纷加码布局央厨的新动作持续引发关注。

　　在业内看来，央厨可以不断提高食品安全性及餐厅所提供菜品的一致性；保证菜品新鲜，为生产制作优质的菜品提供前期保障；同时还可以增强供应和规模能力，支持连锁餐厅的扩张计划。

　　另一方面，近年来预制菜的火热也有望让央厨再次成为风口。“中央厨房是组织生产配送平台，预制菜是个单独产品门类，预制菜可以视为餐饮行业变革的缩影，中央厨房再次成为风口是大势所趋。”中国食品产业分析师朱丹蓬对证券时报·e公司记者表示，中央厨房处于预制菜供应链承上启下的核心位置，预制菜的品种、数量、口感、包装、储存等核心关键控制点都是在中央厨房。

　　餐饮巨头纷纷加码央厨

　　近期，西贝集团宣布，其在北京已经开业20年的首家门店(六里桥店)店升级改造为旗舰店，升级后的餐厅上新了40多道新菜。据悉，该门店营业面积达6000平米，年营收在北京排名居前至亿元级别。截至目前，西贝集团在全国50多个城市，拥有370余家直营连锁店。

　　实际上，不断推出新菜以及数百家连锁餐厅的背后是西贝中央厨房产能的不断扩张。

　　公司方面告诉记者，目前，西贝在全国设有7大超级厨房，包含四家央厨，总生产面积25.8万平米，日产能100万份各类产品，这对贾国龙功夫菜及西贝莜面村的标准化建设起到了至关重要的作用。此外，呼和浩特的两个央厨建设在持续推进中，这两家央厨将向主食工厂方向发力。

　　“西贝正在大步迈向中餐现代化之路，这包括传统的烹饪艺术，以及央厨所能实现的现代食品科学技术以及餐厅运营的高效率。”西贝集团副总裁宋宣告诉记者，央厨提高了食品安全性及菜肴标准性，增加规模生产并降低餐厅成本，这也是央厨的快速发展的必然性。从行业角度看，未来对央厨的需求也将越来越大。

　　西贝加码央厨布局可是视为餐饮龙头新动向的一个缩影。以在港股上市的中式快时尚餐饮品牌九毛九为例，该公司于上个月公告称，集团已中标重庆一宗地面积为33173平方米的土地使用权，为期50年，总代价为996万元。拟于该土地兴建火锅底料及复合调味料生产厂房，以及在中国西南地区的中央厨房。

　　九毛九相关负责人对记者表示，公司已在华南、华东、华北、西南地区布局供应链和中央厨房，功能包括采购、仓储、物流、加工、食安、品控、研发等。还计划将批量生产制作的工艺流程集中在中央厨房，其有助于降低门店厨房层面的技术和管理难度，节约门店的加工面积，从而提高产品和原料的稳定性和标准化。

　　“目前，九毛九集团在全国拥有超过500家门店，包括77家九毛九西北菜，425家太二酸菜鱼，21家怂重庆火锅厂以及1家那未大叔是大厨，覆盖全国100多个城市。未来公司将继续布局多品牌矩阵，拓展新兴餐饮品类。”该负责人称。

　　预制菜火热让其再成风口

　　值得注意的是，除了餐饮公司还，粮油龙头金龙鱼也在今年加速推进央厨业务布局，并在多个地区落地，欲在通过该业务打造业绩的“第二增长曲线”。

　　今年3月，金龙鱼杭州丰厨正式投产，是首个建成的央厨园区，并成为明年杭州亚运会、亚残运会果蔬加工中心。设计产能为预制菜40吨/天，餐食便当12万份/天，酱料4.8吨/天。8月，周口央厨正式开园，并进入试投产阶段。一期项目总投资5.5亿元，建筑面积55000平方米，规划日加工12万份的学生营养餐、3万份当和预制菜、净菜等系列央厨产品。

　　金龙鱼方面向记者表示，近年来，公司大力拓展中央厨房产线，全新打造“丰厨”品牌，产品涵盖学生餐、预制菜、调味酱等系列央厨产品。而丰厨园区定位成为面向未来的中央厨房服务商，依托金龙鱼类粮油产品和渠道优势，与全国优质食材供应商合作，打造以粮食类主食为核心的中餐工业化生态链平台。“目前，除了杭州、周口、重庆外，集团于兴平、廊坊的央厨项目预计也将于今年投产。”

　　谈及为何加码央厨业务，该公司在近期的机构调研中披露，金龙鱼是基于巨大的市场需求以及公司本身的经营优势决定开展央厨业务的。“未来中央厨房等下游业务发展起来后，可以进一步降低原材料价格波动对公司整体业绩的影响。另外，公司的中央厨房业务和现有业务是能够互相促进的。”

　　另一方面，布局预制菜赛道或许也是金龙鱼大力发展央厨业务的一大背景。今年6月10日，金龙鱼董事兼总裁穆彦魁在2021年度业绩说明会上表示，公司在预制菜领域的多处央厨项目已开建或投产，未来央厨项目将超过20个。不过，预制菜项目仍在初期投入阶段，还未实现盈利，但前景可期。

　　实际上，在预制菜火热的背景下，水产龙头上市公司国联水产也在不断加码央厨业务。

　　2022年8月，国联水产披露定向增发报告书(注册稿)显示，计划定增拟募集资金总额不超过10亿元，募投项目包括广东国美水产中央厨房项目和国联(益阳)食品水产品深加工扩建项目。

　　对此，国联水产表示，项目建设达产后，公司预制菜产能将大幅提升。“小龙虾预制菜及对虾、鱼类预制菜产品较公司现有产能增长幅度较大，合计增幅360%。根据募投项目的建设进度，至2025年，公司募投项目产品产能将达到8.40万吨/年。”

医药沸腾、电子走低！沪指失守3100点，投资者需重点关注这些......

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　　来源：证基风云

　　今日A股三大指数震荡整理，沪指收盘跌0.58%，深证成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。盘面上，医药生物、美容护理领涨，涨幅均超过1%。

　　11月18日，A股窄幅震荡，板块分化明显，生物医药领涨，电子领跌。

　　11月初在多重利好提振下，A股强势反弹，近期则出现窄幅震荡。利于市场情绪的是，北上资金本月净买入额近420亿元。后市A股将如何走，投资者需要注意哪些风险？

　　数位分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，冬季以来疫情形势反弹，市场风险偏好短期较难持续上升。但今天盘面行情属于良性震荡洗盘，未见明显系统性抛售压力及恐慌情绪。整体分析，市场在完成探底的情绪修复后，缺乏来自基本面或资金面的强力支持，分化、疲态背后是存量资金的博弈，后市继续底部区间震荡的可能性会比较大。

　　值得注意的是，风险偏好的回暖和内部政策对疫情方向的转变和内需修复预期将会成为下一阶段市场的核心驱动。投资者需关注防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点，当前仍处于政策驱动的前半程，要注意落地不及预期或者疫情再度反弹给权益市场带来的风险。

　　A股窄幅震荡

　　11月18日，A股窄幅震荡，早盘低开后翻红，创业板盘中涨幅超过1%，但午后出现下跌。截至收盘，沪指收跌0.58%，报3097.24点；创业板指涨幅缩至0.16%，报2389.76点；科创50跌近1%，沪深300、上证50跌约0.5%。

　　市场成交额来看，11月以来A股整体呈现“量价齐升”态势，市场活跃度较9月、10月明显提高。今日，沪深两市日成交额较上个交易日有所上升，但仍低于1万亿元。北上资金今日净流入51.2亿元，11月以来累计净流入约为417亿元。

　　板块个股收跌居多，沪深两市共计1315只个股收涨，涨停股54只；3544只个股收跌，跌停股5家。医药生物、美容护理今日领涨，涨幅均超过1%，中国医药、金陵药业等12只个股涨停，以岭药业继续大涨超过6%收报46.28元/股。

　　电子、有色金属板块跌约2%，北方华创、韦尔股份跌幅约5%，赣锋锂业、天齐锂业跌幅超过3%。国防军工、交通运输、农林牧渔、计算机、非银金融、汽车板块跌幅也超过1%。

　　黑崎资本创始合伙人陈兴文向记者分析，今天盘面结构分化明显，属于良性震荡洗盘行情，未见明显系统性抛售压力及恐慌情绪，属于良性上行发展中的正常回调，大盘继续震荡上涨动能依旧很强。对后市依旧积极看多，应保持良好的战略定力。

　　格上财富金樟投资研究员毕梦姌向《国际金融报》记者分析，前两天铺天盖地的利好提振了市场信心，A股走强。近两天，市场出现窄幅震荡现象。值得关注的是，往后看，防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点已明确，A股全面修复行情已确立，基本走出了之前的“黄金坑”。需要注意的风险是，当前仍处于政策驱动的前半程，若落地不及预期或者疫情再度反弹都将给权益市场带来风险。

　　排排网旗下融智投资基金经理夏风光在接受《国际金融报》记者采访时表示，今日指数窄幅震荡，板块显著分化，医药、教育、游戏等具有政策利好或想象空间的板块走势领先，新能源、证券等板块持续承压。因为市场在完成探底的情绪修复后，缺乏来自基本面或资金面的强力支持，分化、疲态背后是存量资金的博弈，后市继续底部区间震荡的可能性会比较大。需要等到两大核心变量的明显好转才能迎来突破，在国内来讲从政策落地到经济面的逐步好转，需要一定的时间。美联储加息虽然速率见顶，但在通胀高企的背景下，名义利率易升难降，拐点有待时日，货币面全面转向宽松需要时间。在系统性机会没有凸显的情况下，结构性方向是应该重点关注的，也是明年研究和配置的主线，包括数字经济、高端制造、芯片自主、医疗器械等，都是可以深入研究和挖掘的。

　　医药大涨、芯片领跌

　　概念板块分化明显，医药生物概念股领跑，新冠药物、肝素概念、毛发医疗、免疫治疗、体外诊断、新冠检测概念板块大涨。

　　新冠药物、检测概念领涨，华盛昌、中国医药涨停，复星医药、君实生物-U涨幅超过8%。

　　毕梦姌向本报记者分析药物板块走强的原因，消息面上来看，国务院联防联控机制新闻发布会上（11月17日），国家卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设，根据当地人口规模，配足配齐救治的床位，同时要求ICU床位要达到床位总数的10%；第二，加强方舱医院的建设；第三，要持续加强发热门诊的建设。整体来说是在防疫边际松绑下，防止出现疫情对医疗资源的挤兑情况，这刺激了医药板块的上涨。

　　华为欧拉概念跌幅超过6%，3D摄像头、汽车芯片、第三代半导体、Chiplet概念等跌幅超过2%。

　　信创概念跌幅超过2%，竞业达今日跌停报51.18元/股，自9月底以来逆势持续大涨，近日出现掉头。金山办公跌幅超过4%，海光信息、用友网络、科大讯飞跌幅均超过2%。

　　获利盘短期多空博弈

　　在多重利好下，11月初A股强势反弹，近期出现窄幅震荡现象，对此如何理解？A股将如何走？

　　“上周人民银行发布的提振房企融资‘第二支箭’和国家卫健委发布的‘优化疫情防控措施二十条’等内需政策，以及G20峰会提出‘共同复苏、强劲复苏’主题等中美关系改善预期等利好信息产生重要的预期边际，股市对利好政策的响应较快，大盘普遍上涨。”尚艺投资总经理王峥也向记者表示，当前的焦点主要集中在“未来政策”的预期和经济悲观预期的修复，“预期和情绪的转折”和“低估值、低股价”是当前反弹行情的重要思路，因此风险偏好的回暖和内部政策对疫情方向的转变和内需修复预期将会成为下一阶段市场的核心驱动。

　　“进入冬季以来，疫情形势反弹，使得市场风险偏好短期较难持续上升。”明泽投资基金经理郗朋向记者分析，向后展望，新冠疫情与人类共存或将常态化，医药物资储备意识增强，从近期医药与医疗器械板块的表现也可见一斑。后续市场将依然是结构性牛市行情，看好“优化防控”政策下的医疗新基建，如ICU建设及相关医疗设备和器械、受益于碳中和的合成生物、符合高质量发展国策导向的中国食品品牌、新能源发电及新能源汽车新技术路线的迭代等。

　　在当前市场下，投资者如何布局板块？陈兴文告诉本报记者，“前期涨幅过热的板块近期出现小幅度回调，是获利盘短期多空博弈所致，但个股内部结构依然稳固，长期来看向上空间明显。市场多空分歧依然严重，结构化反弹修复行情依旧在进行中，我们看好互联网、军工、消费与新能源上游板块等修复型白马股。目前应继续保持战略定力与持股耐心，等待进一步的上行突破。”

　　“目前契合新经济主题的科创板或会迎来很好的投资机会，如同2013年之后的创业板。”毕梦姌认为，就细分行业而言，其一，关注政策导向的领域。如：数字经济，产业数字化改造进一步扩大，数字货币会加速推进，数据和网络安全建设也会加码，元宇宙规划进一步落地。在大健康服务业中占据重要地位的中医药产业。高端制造业，以半导体、航天航空、新材料、生物技术等为代表的制造业升级将会是下一轮国际竞争的胜负手。其二，关注困境反转的行业，受疫情影响巨大的线下服务场景预计会迎来基本面的修复。

京东高管解读Q3财报：toC业务关注产品价格服务，零售未来坚持这四大战略……