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本文目录一览：- 1、任泽平：否极泰来——对当前形势的几点判断
- 2、探馆高交会｜关注管网漏损治理 科技助力智慧节水
- 3、时隔3年 周杰伦“现场”开唱 点赞破10亿！鹿晗也同天开唱 热搜爆了！
来源：泽平宏观
凡事物极必反，否极泰来。放在中长期的角度，市场投资者可以对中国经济未来前景边际乐观起来。
过去压制中国经济和资本市场的主要是四大因素：美联储强力加息收紧货币、疫情反复、房地产市场调整、民营经济信心不振。
现在事情正在起变化，这四大因素均在边际改善。从长期投资的角度，珍惜历史性低谷期的黄金般估值，风物长宜放眼量。
我们在2020年初倡导“新基建、新能源”，2022年3月提出“从今天起开始乐观”，7月中旬预判“中性震荡市”。
我是一名不可救药的长期理性乐观主义者，因为我们对这片土地爱的深沉。没有人可以靠做空自己的祖国致富，越是在关键时刻，越要和她站在一起。顶部靠理智，底部靠信仰。
一、美国通胀水平高位回落，美联储加息节奏预期放缓，美元强势周期已是强弩之末，这是重大方向性利好
美国10月未季调CPI同比升7.7%，比上月的8.2%超预期下降0.5个百分点；未季调核心CPI同比升6.3%，比上月的6.6%下降0.3个百分点。
今年美联储采取了40年来最大力度的加息政策，连续6次加息，最近的4次是75BP，大幅收紧金融条件，导致美元指数强势、全球资本流出、股票市场动荡。同时，杀敌一千自伤八百，美国的房屋销售、消费者信心指数、制造业PMI等开始回落，现在轮到通胀水平下降。
美国通胀水平高位回落，这为货币政策调整赢得了时间窗口，也为全球资本市场赢得了喘息之机。美股、欧洲等股票市场出现报复性反弹也就不难理解。
我们预计强势美元周期已是强弩之末。好消息是未来人民币贬值和资本流出压力缓解，坏消息是由于欧美经济放缓，外需和出口收缩。
如果这是美元强势周期由盛转衰的标志性信号，那么这对中国经济、资本市场和黄金市场是方向性利好。这是值得重视的。
美国在滞胀，欧洲在衰退，中国在筑底，这就是世界经济三大版图的景象。
我们对未来世界经济三大判断：第一大判断，欧洲有可能爆发全面经济金融危机，提防欧债危机重演，部分新兴市场国家可能也难逃一劫；第二大判断，全球经济正在开启新一轮深度衰退，美国经济也难以幸免独善其身；第三大判断，如果作出科学应对，中国经济有望重新引领全球，关键是科学防控、新基建、新能源、民营经济重获信心、平台经济发挥创新作用、稳楼市房地产软着陆等。
二、近期国内物价、出口、金融等数据回落，为新一轮货币宽松和稳增长打开了空间
出口和外需大幅回落，意味着稳增长扩大内需的重要性提升。中国10月出口（以美元计价）同比降0.3%，前值增5.7%；进口降0.7%，前值增0.3%；贸易顺差851.5亿美元，前值847.4亿美元。出口大幅回落，主要受美欧经济放缓外需收缩影响。在外需持续大幅回落的背景下，稳增长扩大内需的重要性提升，新基建、稳楼市、降息降准等值得期待。
物价大幅回落，为货币宽松打开了空间。10月CPI同比上涨2.1%，前值2.8%，拿掉猪以后呈通缩趋势；10月PPI同比降1.3%，前值涨0.9%。CPI和PPI同比均大幅回落，表明需求转弱，外需和内需均疲软。通胀对货币政策掣肘大幅减弱，同时由于美元指数回落带来的人民币贬值压力减轻，货币政策宽松的空间已经打开。
10月社融信贷数据放缓，预示着未来经济下行压力增大，这进一步为稳增长宽信用提供了契机。10月末社会融资规模存量同比增长10.3%，前值10.6%。社会融资规模增量为9079亿元，前值为3.52万亿元。人民币贷款增加6152亿元，前值2.47万亿元。M2货币供应同比增长11.8%，前值12.1%。10月社融、M2、信贷增速回落，虽然有短期季节性因素的干扰，但总体反应了经济放缓、房地产市场低迷等原因。
三、支持民营房企债券融资的“第二支箭”已经箭在弦上，传递出三好生还是要保的，是该出手稳楼市了
11月8日，交易商协会发文称，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（即“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。
交易商协会指出，民营企业债券融资支持工具作为“第二支箭”，有力引导市场机构改善对民营企业的风险偏好和融资氛围，有效缓解了民营企业信用收缩问题，促进了民营企业融资恢复，降低了民营企业融资成本。
11月11日，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。具体包括：1、稳定房地产开发贷款投放；2、支持个人住房贷款合理需求；3、稳定建筑企业信贷投放；4、支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期；5、保持债券融资基本稳定；6、保持信托等资管产品融资稳定；7、支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款；8、鼓励金融机构提供配套融资支持；9、做好房地产项目并购金融支持；10、积极探索市场化支持方式；11、鼓励依法自主协商延期还本付息；12、切实保护延期贷款的个人征信权益；13、延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排；14、阶段性优化房地产项目并购融资政策；15、优化租房租赁信贷服务；16、拓宽租房租赁市场多元化融资渠道。
受此影响，最近民营房企的股债大涨，符合我们之前讲的“是该出手稳楼市了”的困境反转逻辑。
房地产是周期之母，国民经济第一大支柱行业，稳楼市有助于稳经济、稳就业、防风险。
预计这一轮大部分的民营房企可能出清，但是中国城镇化还有15个百分点的空间，将会重演剩者为王的故事，类似2015-2016年的钢铁煤炭逻辑。
四、出台优化疫情防控工作的二十条措施，未来将更加科学精准，广州等城市很快进行了优化调整
中央政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。会议强调，要在落实各项防疫举措的同时加强分析研判，必要的防疫举措不能放松，既要反对不负责任的态度，又要反对和克服形式主义、官僚主义，纠正“层层加码”、“一刀切”等做法。
11月11日，国务院发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知》，文件提出，进一步提升防控的科学性、精准性，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，积极稳妥抓好防控措施的优化调整。
当天，广州即日起落实密切接触者“7+3”调整为“5+3”，不再甄别划定中风险区，由原来的“高、中、低”改为“高、低”。北京提出将进一步完善进返京管理政策，畅通救济渠道，提高办理时效。
对于那些处于极度困境的行业，估值创历史新低，从长期来看，有黄金般的投资价值。只要能活下来，剩者为王。
五、推动平台经济完成专项整改，推出“绿灯”投资案例，规范和提振民营经济信心，为创新和就业作出贡献
7月28日政治局会议明确提出，要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。
在10月28日举行的十三届全国人大常委会第三十七次会议上，受国务院委托，国家发展和改革委员会主任何立峰作了关于数字经济发展情况的报告。对于备受市场关注的平台经济，报告明确，将支持和引导平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。报告指出，必须把数字技术的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。
经过规范之后，有助于发挥平台经济对科技创新、解决就业等方面的积极作用，实现持续健康发展。
民营经济在国民经济中具有重要意义，发挥了“56789”的重大作用，民营经济信心的提振将极大地有助于恢复市场经济的活力和经济增长的动能。
六、建议推出一揽子扩大内需的经济复苏计划，中国经济潜力大，韧性强，信心比黄金重要
随着美联储加息节奏预期放缓，国内物价水平回落，经济面临新一轮下行压力，建议推出一揽子扩大内需的经济复苏计划。
中国经济潜力大，韧性强，如果措施得力，将极大的提振各方信心，中国经济有望重新引领全球。
当前稳增长优先于防通胀，宽信用优先于宽货币，关键要提振市场主体信心，信心比黄金重要。
推出一揽子扩大内需政策的经济复苏计划，工具箱包括：
发放消费券，打通国民经济循环，让部分民众渡过暂时性困难；
用好政策性开发性金融工具，下达“提前批”专项债，支持新基建、都市圈城市群建设和乡村振兴投资；
是该出手稳楼市了，因城施策，松绑之前偏紧的房地产限购限贷，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产软着陆；
继续推进民企债券融资支持工具，支持民营三好生；
平台经济完成专项整改进入常态化监管，部分开“绿灯”，发挥平台经济在拉动就业和创新中的作用；
加大对制造业和实体经济的减税力度；
减少地方政府对微观主体的过多干预，防止合成谬误；
降息降准等。
七、当下可以考虑发放消费券，一举三得，对于打通国民经济循环和提振民众信心将起到重要作用
近期可以考虑发放些消费券，以银行数字货币的形式按人均发放，按人均发放是为了体现公平和简单易行，也是各国通行做法，以银行数字货币的形式是为了方便居民使用，直接发到银行账户、微信钱包或支付宝上。可以设置补贴率，比如80%，也就是消费满100元，使用80元，刺激使用，避免储蓄漏出，真正发挥消费券的作用。
我原来也是赞同搞新老基建“以工代赈”的，但是现在人员和物资流动受限，可能当下发放消费券效果更好。
有三大好处：
第一大好处是有助于恢复居民的消费能力，打通国民经济循环，消费需求起来了，生产和投资就能够恢复，经济就盘活了，这是恢复经济的关键一招。
第二大好处是有助于提振消费信心，增强居民度过暂时性困难的信心，信心比黄金更重要，让每个人都感到政府的温暖和关怀，共渡难关，点燃希望。
第三大好处是借机推动银行数字货币改革的普及，减少地方本就偏紧的财政压力。
一张小小的消费券，既盘活了国民经济循环，又缓解了财政压力，更收获了民心和信心，一举三得。
中国经济潜力大，韧性强，人民勤劳智慧，我们深信，只要科学应对，各界将不断增强对中国经济的信心。
困难是暂时的，前景终将是光明的。
八、宏观上是数据，微观上是多少家庭的悲欢离合，相信大家一起努力，定能共度难关，世界终将属于理性乐观主义者
这是公布数据的日子，是无数个平凡日子的一天，照例会有很多的点评、解读和分析。
但是，在这个特殊时期，我想写点什么，写在时代的黑板上，写在厚重的大地上，写在所有经济学者、科学家、媒体人等的良心上，以此来记录一代人的沉思。
做了20年的研究，越来越感到经济形势不简单是一个冷冰冰的枯燥数据，宏观经济也不简单是微观的抽象集合，它们的背后是一个个有温度的家庭，一个个活生生的人，是我们每个人的身影。
经济数据如果好一些，刚毕业的大学生就可能追逐自己的梦想，建筑工人就能给家乡的老人孩子邮寄生活费，大厂的码农就能继续编出创新的代码，小酒馆的老板就能喜迎八方来客。
宏观上是数据，微观上是多少家庭的悲欢离合，宏观上是数据，微观上是无数人的汗水、泪水、奋斗、失败、梦想、希望和光！
这一串串数据的背后，是我们每个人的生活和命运。我深信这些数据是有温度的，有情感的。
当下这个形势，建议经济学者、科学家、媒体人尽可能实事求是，尽可能建设性，尽可能为稳增长、复产复工和民生建言，或实际做点什么，以不负几千年来读书人的士大夫精神。
我们经历过无数次的战争、危机、瘟疫和萧条，在人类社会的至暗时刻，总有人站出来建立愿景，经营希望，点燃未来，激发勇气。
悲观者正确，乐观者前行。相信大家一起努力，定能共度难关。我们深爱自己的祖国，深爱这片土地，世界终将属于理性乐观主义者，这是一个哲学命题。
探馆高交会｜关注管网漏损治理 科技助力智慧节水
节约用水是治水的关键所在，而管网漏损是世界各国节水普遍面临的难题。
2022第二十四届中国国际高新技术成果交易会(以下简称高交会)于2022年11月15-19日在深圳举行。本届高交会重磅推出节水创新展，以“节水优先、科技支撑、产业驱动、绿色发展”为主题。在本届高交会期间，首届全国节水创新发展大会，采取“线上+线下”方式隆重召开。
首届全国节水创新发展大会指出，近年来，水利部坚决贯彻党中央、国务院有关节水重大决策部署，坚持和落实“节水优先”方针，深入实施国家节水行动，全国水资源利用方式发生深层次变革，把科技作为推进节水型社会建设的根本性、战略性支撑，将科技创新引领作为国家节水行动六大重点行动之一，以创新驱动节水科技与产业实现蓬勃发展。
节约用水是治水的关键所在，而管网漏损则是世界各国节水普遍面临的难题。2022年住房和城乡建设部、国家发展改革委发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》指出，到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高。城市公共供水管网漏损率达到漏损控制及评定标准确定的一级评定标准的地区，进一步降低漏损率；未达到一级评定标准的地区，控制到一级评定标准以内；全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。
在本届高交会上，记者看到了许多管网漏损治理的创新技术和产品。“在没有智能化设备时，管网的漏损检测只能通过人工巡查，依赖工作人员的听觉去发现漏损的部位。”深圳环境水务集团工作人员告诉南方财经全媒体记者，把漏损智能分析设备装载在管道的阀门附近，可以通过声纳探测漏损的区域，并将探测到的信息将通过网络传输给工作人员，有效减少漏损巡查的人员投入并提高巡查精度。
记者了解到，该集团推出的漏损智能化管控系统，主要通过剂量漏损管理、分区剂量漏损管理以及“一张图”漏损综合管理，实现物理漏损的精准把控。经过不断努力，深圳环水集团将深圳本地综合漏损率从2016年的12.4%下降至2021年的8.1%，已处于国内领先水平。
在智慧水务建设方面，粤海水务一直在积极探索和行动。全国独创管网漏损分析智慧大脑，融合香港水务署、银川中铁水务、粤海水务下属多个50万吨级以上水司实际生产漏控管理经验，历经多个版本迭代升级，可从静态数据、物理漏损、表观漏损等多个维度输出漏损分析报告并提供处理策略建议。
科荣软件是广东粤海水务股份有限公司控股的混合所有制企业，科荣软件总经理马进泉告诉南方财经全媒体记者，在管道输水过程中，智能压力系统能够在保障居民供水的前提条件下，对城市供水管网中压力进行24小时实时调控，减少电耗；同时，通过大数据动态模拟分析，对供水管网薄弱区域精准探漏、及时维修，可以减少爆管带来的损失，提升水务企业的服务质量。
此外，记者在现场看到百年品牌班尼戈也亮相了本次高交会。其产品活塞阀应用于引调水调压调流，蓄水池液位控制，城市供水管网分区压力控制，水库大坝排放及污水处理的气体调节等场景。“通过对管道进行分时段的智能调压，既能够保证用水高峰时的供水压力，也可以减少因为水压过大而对管道造成的损害。”班尼戈展位的工作人员如是说。
在全国节水创新发展大会期间，深圳市水务局相关负责人表示，今后将围绕建设节水典范城市确定的工作目标，着力在非常规水源利用、管网漏损治理和节水产业培育三个重点方面实现新的突破，以高新技术进步推动节水产业发展，以节水产业发展助力节水型社会建设。
时隔3年 周杰伦“现场”开唱 点赞破10亿！鹿晗也同天开唱 热搜爆了！疫情防控形势依然复杂严峻，周末宅家做什么？可以听场演唱会。
11月19日晚20:00，周杰伦与鹿晗同时开线上演唱会。截至19日18点，共有近3000万人预约观看周杰伦演唱会。一晚两场线上演唱会也引爆80后、90后，甚至大批00后粉丝狂欢，“啊啊啊啊”“好久不见”等充斥弹幕。
疫情重塑了音乐行业，近年来，线上演唱会=流量密码。西城男孩、崔健、罗大佑、孙燕姿、后街男孩、李健等明星纷纷举办线上演唱会，让无数人在享受音乐的同时，感叹“爷青回”。
周杰伦时隔三年“现场”开唱
“终于等到周董开唱！”
11月19日晚8点，周杰伦“线上哥友会”在快手独家开播，这也是周董时隔三年首次“现场”开唱。周杰伦上次举行演唱会还是2019年10月17日开始的《嘉年华世界巡回演唱会》，一共办了18场。
晚上8点，直播准时开始，身穿白色条纹衬衫+黑色内搭的周杰伦，主持人第一个问题就几乎是歌迷的嘴替——“杰伦你好像很久没开唱了哦，上一次演唱会还是2019年吧？”
可能真的是离开舞台太久，周杰伦本人都有点记忆模糊，“哇，说实话我都忘记了，不过真的好久了”。
这次“哥友会”，周杰伦有备而来，歌迷不仅可以在快手先行预约还可以参与选歌，还联动了刘耕宏、黄渤、方文山、檀健次、郭晓婷等进行点歌。
最终，周杰伦选了新专辑中的两首歌曲，《还在流浪》以及《错过的烟火》，另外还有大家点单的《晴天》《半岛铁盒》《稻香》。根据节目单，他还会与幸运的歌迷连麦，在线翻牌答歌迷。开播10分钟，周杰伦仅仅是聊聊闲天，一首歌未唱，人气值就超过了1个亿。
今年7月，周杰伦时隔6年的新专辑《最伟大的作品》发布，腾讯音乐最新财报显示，专辑销售额超过2亿元，周杰伦号召力仍然不可小觑。
直播中的互动环节，有歌迷问周杰伦知道“YYDS”是什么意思吗？“永远的神，这个我知道，网络用语。”周杰伦秒答，但是不懂“DDDD”(懂的都懂)。
直播结束前，人气值成功突破10亿！主持人表示，这次周杰伦哥友会直播收到的所有打赏会捐给“中国乡村发展基金会”。
据快手数据，此次线上“哥友会”预约人数超2883万次，最高同时在线人数超1129万人次，总点赞数超10.5亿次。
鹿晗腾讯音乐开唱
另一边，新一代流量小生鹿晗也选择在当晚开唱。晚8点，“好久不见，出来聊聊”——鹿晗2022不插电乐队现场音乐会在腾讯音乐超现场平台开演。此前，鹿晗在个人微博官宣了音乐会嘉宾：高瀚宇、高苏尧、毛不易、王勉、小爱。
在本次音乐会之前，鹿晗已经超过4年没有举办演唱会。
节目单显示，本场演唱会一共有15首歌曲，包括《时间停了》、《心率》、《不懂》、《爱，很简单》等歌曲。
周杰伦、鹿晗一同开线上演唱会，在微博热搜上，周杰伦直接霸屏，鹿晗也喜提了超过20条热搜。
值得注意的是，除了举办线上演唱会，风华秋实和QQ音乐亦针对本次演唱会推出“音乐会LIVE精选”珍藏黑胶唱片，于11月19日晚上20时开启预售，实体彩胶售价277元。
演唱会绑定唱片销售，与风华秋实想要提振业绩或也相关。一个多月前的10月12日，风华秋实第五次递表港交所。
其招股书显示，2018—2021财年及2022年上半年，公司分别录得收入1.0亿元、5560.5万元、7056.1万元、8185.8万元和4223.9万元；录得年内溢利为1863.0万元、1881.8万元、4271.7万元、3325.1万元和83.3万元。其中，公司的业务在很大程度上依赖核心艺人鹿晗。
线上演唱会=流量密码
自2020年起，线上演唱会开始进入常态化运营模式，视频号、抖音、快手等平台纷纷发力，隔一段时间，就会有刷爆朋友圈的线上演唱会出现。
今年5月27日，歌手罗大佑的首场线上演唱会《童年》在微信视频号开唱，线上演唱会总观看人数近4000万人。同一天晚8点，孙燕姿《你好吗？——孙燕姿抖音线上唱聊会》开始，孙燕姿以聊天对话的方式与歌迷叙旧互动、深情开唱，最终观看人数突破2.4亿次。作为长期统治华语乐坛的“天王”“天后”级歌手，罗大佑和孙燕姿曾是一代人的青春，在线上平台被称为70后青春和80后回忆的流量之争。
艾瑞咨询发布的《2021年中国线上现场音乐演出产业研究报告》显示，腾讯音乐旗下的TME live在2021年一年内就举办网上演唱会56场；抖音发布的《2021年短视频音乐大数据》报告披露，2020年，抖音共举办124场官方线上演唱会。
中国演出行业协会发布的《2021年全国演出市场报告》显示，相比于2019年，2021年全国演出市场规模总体下降41.3%。
近年以来，包括五月天、西城男孩、崔健、罗大佑、孙燕姿、后街男孩、李健、刘若英等明星在抖音、视频号、腾讯音乐、快手等多个平台争相献唱。2020年，周杰伦入驻快手，后者由此成为他唯一入驻的中文社交平台。凭借“情怀”和“IP”这两张王牌，线上直播正在成为文化演出行业的“第二舞台”，为演艺经济带来新增量。
打赏是目前演艺直播在短视频平台的主要收入来源。每日经济新闻此前报道，青年竹笛演奏家谭伟海曾在抖音直播开放日上表示，“艺术家也需要吃饭。要做好音乐，物质是很重要的支持。”最初谭伟海的直播收入只有几块钱，经过摸索后，如今每月收入在还掉1.2万元的房贷后还能有积蓄。
2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。