特别提示
久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过40,412,353股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2625号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“久盛电气”，股票代码为“301082”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为40,412,353股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为人民币15.48元/股。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值14.6696元/股，超过幅度为5.52%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与保荐机构相关子公司跟投，即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “久盛电气战配资管计划”）与保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）。根据最终确定的价格，久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为2,577,519股，占本次发行股份数量的6.38%；招商投资最终战略配售股份数量为2,020,618股，占本次发行股份数量的5.00%。
本次发行初始战略配售股份数量为6,061,853股，占本次发行数量的15.00%。本次发行最终战略配售股份数量为4,598,137股，占本次发行数量的11.38%，与初始战略配售股份数量的差额1,463,716股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为25,509,216股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.23%；网上初始发行数量为10,305,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.77%。
根据《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,621.14013倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即7,163,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为18,346,216股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.23%；网上最终发行数量为17,468,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量48.77%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0159596752%，有效申购倍数为6,265.79168倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日（T+2日）结束。具体情况如下：
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久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过40,412,353股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2625号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“久盛电气”，股票代码为“301082”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为40,412,353股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为人民币15.48元/股。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值14.6696元/股，超过幅度为5.52%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与保荐机构相关子公司跟投，即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “久盛电气战配资管计划”）与保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）。根据最终确定的价格，久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为2,577,519股，占本次发行股份数量的6.38%；招商投资最终战略配售股份数量为2,020,618股，占本次发行股份数量的5.00%。
本次发行初始战略配售股份数量为6,061,853股，占本次发行数量的15.00%。本次发行最终战略配售股份数量为4,598,137股，占本次发行数量的11.38%，与初始战略配售股份数量的差额1,463,716股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为25,509,216股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.23%；网上初始发行数量为10,305,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.77%。
根据《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,621.14013倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即7,163,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为18,346,216股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.23%；网上最终发行数量为17,468,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量48.77%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0159596752%，有效申购倍数为6,265.79168倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日（T+2日）结束。具体情况如下：