本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《监管问询函》(浙证监公司字〔2021)130号)(以下简称“问询函”)，要求公司对函中问题作出书面说明并对外公告。就问询函相关事项，公司董事会进行了核实，现特予以回复说明如下:

一、请详细说明方德智驱研究院、星舰发展主营业务、核心竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量。

回复：

（一）方德智驱研究院主营业务、核心竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量

丽水方德智驱应用技术研究院有限公司（以下简称“方德智驱研究院”）主营新能源汽车用驱动电机和汽车电机研发。2020年，为推动丽水汽摩配产业转型升级，带动丽水经济技术开发区智驱智控上下游配套产业的发展，提升本公司的研发能力及核心竞争力，培育地方行业龙头企业，在丽水经济技术开发区的牵头下，本公司与中车城市交通有限公司旗下公司上海中振交通装备有限公司共同出资2.5亿元成立方德智驱研究院。丽水经济技术开发区于2020年-2024年连续五年向方德智驱研究院提供研发补助，每年研发补助5,000万元，合计2.5亿元，同时要求方德智驱研究院每年研发支出应不低于8,000万元。方德智驱研究院不对外经营，主要为本公司新能源汽车用驱动电机和汽车电机业务提供研发技术支持，实现研发成果的产业化。

方德智驱研究院组建了一支高层级科技人才的研究团队，截至目前，方德智驱研究院总人数126人，其中研发人员117人，占总人数90%以上，研发人员多毕业于国内知名大学，具有世界知名外企工作经验，长期从事汽车传动系统研发，在汽车传动系统、变速箱零部件、动力总成控制、电机及控制系统、新能源车电驱动系统技术、新能源电驱动整车VCU控制技术等方面积累了丰富的经验。

方德智驱研究院现有的在研项目主要立足于新能源汽车驱动电机业务，包括双源EHPS一体机开发、扁线电机产业化开发、圆线油冷电机开发、8层高压扁线电机开发、BLDC电机控制器开发、高压三合一与控制器开发、基于新能源汽车驱动总成技术方案及原理新功能研究、碳化硅超高压电控及电驱平台等，已获批实用新型专利10余项，并有多项发明专利已提交申请。相关专利主要应用于扁线电机领域，可有效提升电机性能、节约成本，显著提升产品竞争力，巩固技术护城河；同时，在研的部分项目已部分进入产品量产阶段，完成产能爬坡后，将为公司的新能源驱动电机业务增长提供有力的技术保障。

2021年1-10月，方德智驱研究院营业收入主要系确认与本公司的技术服务收入和资金拆借利息收入，亏损原因主要系研发投入大。主要利润表数据如下：

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（二）星舰发展主营业务、核心竞争力、盈利能力、员工人数、研发人员数量

浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰发展”）成立于2021年5月，系丽水动力谷未来工厂项目的投资建设主体，目前主要业务系未来工厂的工程建设。丽水动力谷未来工厂位于丽水南城七百秧D-28-2工业地块，占地面积118亩，已于2021年10月开工，预计2025年5月竣工。丽水动力谷将围绕新能源电机产业，打造未来工厂，形成新能源驱动电机产业链一体化生产平台。

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截至目前，星舰发展共有员工7人，无研发人员，全部由中车城市交通有限公司及其关联公司委派。

自成立至今，星舰发展未开展业务经营，无营业收入。亏损原因主要系前期开办费支出。主要利润表数据如下：

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二、请以列表形式分别说明方德智驱研究院、星舰发展2021年前10大客户情况，包括但不限于客户名称、地址、营业收入、营业成本、应收账款、应收账款回款等。

回复：

（一）方德智驱研究院2021年前10大客户情况

方德智驱研究院无对外经营，主要为本公司提供研发技术支持，并收取开发服务费，相关收入成本、应收款信息如下：

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（二）星舰发展2021年前10大客户情况

星舰发展系丽水动力谷未来工厂项目的投资建设主体，未开展业务经营，无营业收入。

三、请以列表形式说明方德智驱研究院、星舰发展主要资产明细、相关资产是否存在减值风险。

回复：

（一）方德智驱研究院主要资产明细、相关资产是否存在减值风险

截至2021年10月31日，方德智驱研究院期末1,000万元以上的资产列示如下：

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（二）星舰发展主要资产明细、相关资产是否存在减值风险

截至2021年10月31日，星舰发展期末50万元以上的资产列示如下：

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四、请详细说明本次收购亏损的方德智驱研究院、星舰发展并纳入你公司合并报表范围的原因、必要性及合理性。

回复：

（一）收购亏损的方德智驱研究院并纳入你公司合并报表范围的原因、必要性及合理性

方德智驱研究院系公司在丽水经济技术开发区的牵头下与关联方上海中振交通装备有限公司合资成立，公司投资占比52%，在本次股权转让前已纳入本公司合并报表范围。方德智驱研究院已累计投入研发费用8,000万元，获批实用新型专利10余项，并有多项发明专利已提交申请，研发费用全部费用化，故亏损较大。随着公司新能源汽车驱动电机业务的不断发展，研发方面的不断投入，方德智驱研究院还将开发出更多的新产品，获得更多的专利、技术等知识产权。为了增强上市公司资产和业务的完整性，减少关联交易，便于公司内部管理和业务发展，公司收购中振交通持有的方德智驱研究院48%股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字[2021]第2439号，评估值23,833.68万元）确定股权转让价为11,440万元。股权受让完成后，方德智驱研究院成为全资子公司，有利于公司更好进行资源整合，充分利用研发投入带来的产业化效益。

（二）收购亏损的星舰发展并纳入你公司合并报表范围的原因、必要性及合理性

星舰发展系公司为建设丽水动力谷未来工厂与关联方星舰发展有限公司合资成立，设立初衷系减少上市公司在厂房建设方面的资本支出，减轻资金压力，故投资占比为30%。亏损主要系发生前期开办费用。现由于公司石牛路厂区已由政府收储，公司考虑为了更好的支持驱动电机业务发展，增强业务和资产完整性，减少关联交易，因此收购星舰发展有限公司70%股权，按照投资成本1:1确定股权转让价为1,815万元。股权受让完成后，星舰发展成为全资子公司，解决了公司因政府收储带来的用地压力以及新能源驱动电机业务高速发展带来的产能不足压力，同时，有利于公司形成新能源驱动电机产业链一体化生产平台，提升产业协同带动产业发展。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021年12月27日