HAPPY NEW YEAR
今日是2021年最后一个交易日，从2015年以来，元旦后5个交易日A股表现来看，7年中6次上涨，开门红的概率高达八成以上，特别是近2年，2020年元旦后首个交易日上证指数大涨3.58%，2021年元旦后上证指数连涨4日，让投资者对2022年节后的行情满怀憧憬。
浙商证券认为，2022年1月，预计市场先抑后扬，1月下旬逐步进入春季躁动窗口期。指数层面，1月先抑后扬，1月中后期逐步进入春季躁动窗口期。关注三条配置线索：其一，关注稳增长链中的成长机会，如房地产、银行、家电、家居等优质龙头；其二，关注通胀链的困境反转机会，行业线索有农业和大众消费；其三，关注新兴产业的新风口，行业线索关注半导体、国防装备和汽车电子等。
从今日早间盘面来看，各主要股指均高开后小幅震荡。光伏、中药、储能、房地产等板块涨幅居前，白酒、培育钻石、医疗保健、家用电器等板块跌幅居前。北上资金净流入38.84亿元。
01
中药股掀涨停潮
中药板块板块可以说是年底最强板块之一，12月以来板块指数大涨11%，今日早间又一度强势拉升近5%，创3年半来新高。龙头龙津药业之前已连续7涨停，今日早间开盘再度涨停，股价短期类翻倍；精华制药早盘亦开盘涨停，为连续第6个涨停；红日药业、新天药业、济川药业等近20股涨停或涨超10%。随着人口老龄化的加剧，慢性病患者基数不断扩大，对中药的刚性需求持续增长。同时，居民消费结构升级、可支配收入提升，受疫情影响健康管理意识大幅度提升，居民对预防和治疗疾病的需求上升。中医药在抗击新冠疫情 进程中发挥重要作用，同时中医药行业监管规范不断加强，中医药创新发展和消费升级空间广阔。但中药股的涨幅远远落后逾整个医药板块，在疫情高峰期，2019年医药板块指数上涨32.47%，2020年再涨40.78%，而同期中药板块指数只上涨了5.86%和14.63%，属整个医药行业表现最差的细分板块。而中药作为我国特色药品种类，一直受到国家政策支持，业绩增长确定性大。以2021年前三季度的年化利润计算，中药板块平均市盈率仅为27倍，远远低于医药行业整体的估值。 另外，中药企业在做强做大传统业务的同时，也积极积极外延拓展发展空间。云南白药今日公告，二级全资子公司拟将下属三级全资子公司云臻公司100%股权按账面净值62.58万元，无偿转让给公司。转让完成后，公司直接持有云臻公司100%股权，并拟向云臻公司增资5亿元。云臻公司将作为云南白药皮肤综合解决方案医学中心的设置单位，以先开设门诊部为切入口，推进医美产业链的生态布局，探索上下游商业成长模式，快速打通商业赛道，布局大健康产业全生态链循环。云南白药早间高开高走大涨近6%。国金证券表示，有关政策不断推动中西医协调发展，为中医药行业营造了更优异的成长环境。中成药等产品纳入集采范围，有望促进中医药进院、拓宽放量渠道。中药板块细分赛道走势有所分化，品牌中药以及偏消费类、大健康类的部分公司业绩表现相对较好。看好中药板块后续市场空间扩大，未来中药板块公司业绩增长可持续。
02
新能源强者恒强
新能源股早盘再度集体走强，今日领涨的是光伏板块，板块指数放量高开高走大涨逾2%，龙头新筑股份连续6涨停，斯莱克、西昌电力、福莱特等涨停或涨超10%，光伏ETF盘中一度上涨近5%。多晶硅、盐湖提锂、风能等新能源产业细分板块也纷纷强势拉升。
● 消息面上，国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展；到2025年，中央企业可再生能源发电装机比重达到50%以上。
国信证券认为，2022年上游多晶硅料供需依旧紧平衡，价格将依旧处于200元左右的位置，但较2021年下半年显著下降。随着下半年多晶硅料新增产能的释放，预期组件价格将逐渐回调至1.70元/W左右，但受行业高装机预期刺激，价格继续下行可能性不大；户用和工商业市场持续发力。海外方面，美国、印度等国家将持续贡献高增速的装机增量。海内外需求共振，光伏装机有望加速。
近来，房地产行业政策暖风不断，房地产企业也逐渐走出低谷。昨日，中国恒大在社交平台发文指出，尽管面临前所未有的困难，但保质保量把房子交付给每一位购房者，是集团必须履行的责任和义务。通过连续3个多月的日夜奋战，恒大全国项目复工率已达91.7%。12月以来，全国100多个楼盘迎来交楼高峰。公司预期，2022年将再接再厉，毫不动摇地把“复工复产保交楼”进行到底，让每一位购房者都拥有一个温馨美好的幸福家园。今日，港股恒大概念集体高开，恒大汽车一度大涨逾9%，恒腾网络亦一度上冲涨近7%，中国恒大最高也大涨逾5%，恒大物业也涨逾2%。恒大集体债务危机的好转，也让港股房地产板块集体松了口气，阳光100中国高开高走暴涨逾59%，中国城市基础设施也大涨近12%，裕田中国、融创服务等纷纷触底大幅反弹。A股房地产股今日亦强势上攻，板块指数大涨1.25%，皇庭国际涨停，这已是其连续第3个涨停板，股价创出2年多来新高，金地集团、西藏城投、沙河股份、保利发展等纷纷跟涨，龙头万科Ａ也上涨2%。首创证券表示，随着行业格局和发展模式的重构，中长期来看房企的经营管理效率和信用获取能力将是重点关注要素，行业内部加速出清意味着集中度提升机遇的出现，未来房企结构也将面临分化格局，当前对于利润率的底部反弹仍存在市场预期差，建议从资金成本和杠杆的维度出发，关注财务相对稳健的房企。
（责编：张骞爻）